Usługa „Prywatny Makler” – oferowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku. Dla najbardziej wymagających Klientów DI BRE Banku S.A. przygotował pakiet usług „Prywatny Makler”, inspirowany filozofią i standardem świadczonych przez niektóre banki elitarnych usług „Private Banking”. Do współpracy z Klientami, objętymi usługą Prywatnego Maklera dedykowano profesjonalny zespół maklerów z odpowiednim doświadczeniem rynkowym, specjalizujący się w przygotowywaniu rozwiązań inwestycyjnych, które są zawsze odpowiedzią na indywidualne oczekiwania i potrzeby Klienta.

Filozofia

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i stałą, szczegółową analizę potrzeb, DI BRE Banku S.A. stworzył ofertę, której celem jest oferowanie usług, w formule zgodnej z najwyższymi międzynarodowymi standardami. DI BRE Banku S.A. gwarantuje profesjonalną usługę i trwałe relacje oparte o naczelną zasadę, jaką jest najwyższa jakość, rozumiana przede wszystkim jako spełnienie oczekiwań wymagającego Klienta.

Prywatny Makler - profesjonalny opiekun i przewodnik Klienta po meandrach rynku

Podstawowym zadaniem maklerów DI BRE Banku S.A. jest przygotowanie odrębnie dla każdego klienta zindywidualizowanej oferty usług maklerskich. Cel ten osiągany jest w rezultacie oferowania usług w sposób zgodny z indywidualnymi ustaleniami. DI BRE Banku S.A. zapewnia dostęp do pełnego spektrum instrumentów finansowych, wiedzy i zasobów profesjonalnego zespołu analitycznego a ich aszą rolą jest także wspomaganie Klienta w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych z zachowaniem akceptowanego przez Inwestora poziomu ryzyka.

Zrozumienie potrzeb Klienta

Każdy Klient ma swoje własne cele inwestycyjne i indywidualnie określaną awersję do podejmowanego ryzyka. Klientom, którzy nie akceptują ryzyka, a jednocześnie oczekują stóp zwrotu wyższych od lokat bankowych DI BRE Banku S.A. proponuje między innymi transakcje arbitrażowe.

Indywidualne strategie inwestycyjne

Efektem oceny oczekiwań Klienta są indywidualne strategie inwestycyjne. Stały kontakt z maklerem pozwala na optymalne dopasowanie strategii inwestycyjnej Klienta do Jego preferencji obejmujących oczekiwaną stopę zwrotu, akceptowany poziom ryzyka oraz preferowany horyzont inwestycyjny. Pakiet Prywatny Makler dla Klientów, którzy nie zamierzają powierzyć zarządzania swoimi aktywami podmiotowi świadczącemu usługi w tym zakresie stanowi alternatywę dla produktów i usług oferowanych przez fundusze inwestycyjne oraz firmy zarządzające aktywami. Klient korzystający z usługi Prywatnego Maklera samodzielnie podejmuje decyzje inwestycyjne, wspomagając się wiedzą, znajomością rynku i doświadczeniem maklera DI BRE Banku SA.

Kontakty z Klientem

DI BRE Banku S.A. dokłada wszelkich starań, aby podstawowa miara oceny jakości usługi Prywatny Makler - poziom satysfakcji Klienta - była jak najwyższa. Klient korzystający z usługi Prywatny Makler jest obsługiwany przez osobistego opiekuna - maklera prowadzącego, z którym współpracuje przy przygotowaniu oraz realizacji strategii inwestycyjnej. Pracownik zapewnia oparte na opiniach analityków DI BRE Banku S.A. wsparcie w ocenie stanu i perspektyw rynku, a także udziela wszelkich innych informacji na temat spółek znajdujących się w portfelu Klienta, zasad działania rynku oraz dostępnych instrumentów finansowych.

Dedykowany Klientowi makler prowadzący:

• wspomaga decyzje inwestycyjne Klienta, przekazując i omawiając rekomendacje analityków, prognozy rynkowe, informacje ekonomiczne i rynkowe
• wspomaga proces tworzenia portfela inwestycyjnego przez Klienta, pomagając w doborze odpowiednich składników portfela i wyborze momentu otwarcia i zamknięcia pozycji
• posiada wiedzę w zakresie preferencji i poziomu akceptowanego ryzyka przez Klienta
• zapewnia Klientowi stały przekaz informacji rynkowych, które dotyczą spółek będących w posiadaniu Klienta bądź tych, którymi Klient jest zainteresowany
• może wyrażać własną opinię na temat bieżącej sytuacji rynkowej w aspekcie analizy technicznej i fundamentalnej

Wspieranie decyzji inwestycyjnych Klienta

Na podstawie opracowań analitycznych i po konsultacji z analitykami DI BRE Banku S.A. makler prezentuje Klientowi wnioski i oczekiwania dotyczące analizowanych spółek. Klienci realizujący swoje indywidualne pomysły inwestycyjne mogą za pośrednictwem maklera prowadzącego wykorzystać opinie analityka specjalizującego się w spółkach danego sektora lub analityka technicznego (z punktu widzenia oceny trendu i wyznaczenia poziomów otwarcia/zamknięcia pozycji).

Dobór odpowiednich składników portfela

Decydując o składzie portfela Klient powinien brać pod uwagę w szczególności poziom akceptowanego ryzyka – mający zasadnicze znaczenie dla wyboru rodzajów instrumentów i ograniczenia kręgu emitentów pozostających w obszarze zainteresowania, oraz horyzont inwestycyjny – decydujący o charakterze inwestycji (od krótkoterminowych inwestycji spekulacyjnych do długoterminowych). O doborze konkretnych spółek do portfela decydować powinny czynniki fundamentalne. Analiza techniczna ułatwia wybór momentu otwarcia i zamknięcia pozycji.

Monitoring informacji i wydarzeń w spółkach będących w obszarze zainteresowania Klienta

Makler prowadzący monitoruje wydarzenia korporacyjne w spółkach, których akcje znajdują się w portfelu jego Klientów. Rodzaj i zakres przekazywanych Klientowi informacji jest ustalany indywidualnie.